Vallourec: le titre grimpe après deux analyses positives
information fournie par Zonebourse 18/11/2024 à 17:26
Bank of America Global Research réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 20 euros sur Vallourec , prévoyant une fin d'année plus vigoureuse avec des estimations actualisées pour le quatrième trimestre 2024.
'Nous voyons du potentiel de hausse pour le consensus d'EBITDA, de 5% pour le dernier trimestre 2024 et de 2% pour l'exercice 2025, avec un fort FCF indiquant des retours de cash initiaux', estime le broker.
Selon BofA, le cours de l'action Vallourec peut récupérer à court terme sa sous-performance récente par rapport à son pair Tenaris, 'avant de surperformer davantage l'année prochaine sur la déclaration de son premier dividende en plus de 10 ans'.
Oddo BHF réitère également son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 21,7 euros sur Vallourec, malgré un ajustement de ses attentes d'EBITDA 2024-26 à la baisse (-3% en moyenne) après les trimestriels du fabricant de tubes sans soudure vendredi dernier.
'Vallourec, malgré une performance depuis le début de l'année proche de 16%, affiche toujours une décote de 30% (en VE/EBITDA 2025) par rapport à son principal comparable Tenaris', souligne l'analyste en charge du dossier.
Oddo BHF met aussi en avant que 'Vallourec se désendette plus rapidement qu'attendu (huit trimestres consécutifs de baisse de sa dette nette), lui permettant ainsi d'enclencher son premier retour à l'actionnaire (via un dividende) depuis 10 ans!'.
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